知名分析師郭明錤發(fā)布最新產(chǎn)業(yè)(46.610, -0.91, -1.91%)調(diào)查：
OpenAI正與聯(lián)發(fā)科跟Qualcomm合作開(kāi)發(fā)手機(jī)處理器，立訊為獨(dú)家系統(tǒng)協(xié)力設(shè)計(jì)與制造商，預(yù)計(jì)在2028年量產(chǎn)。
• AI Agent重新定位手機(jī)：
用戶的目的不是使用一堆App，而是透過(guò)手機(jī)執(zhí)行任務(wù)并滿足各種需求。這從根本上推翻現(xiàn)在對(duì)手機(jī)的認(rèn)知，我做了一張手機(jī)介面概念設(shè)計(jì)圖 (至于文末)，可與現(xiàn)在的作比較(以iPhone為例)。
• 為何OpenAI要做手機(jī)？
1. 唯有完全掌控作業(yè)系統(tǒng)與硬體，才能提供全面性的AI agent(代理)服務(wù)。
2. 只有手機(jī)擁有用戶一切當(dāng)下?tīng)顟B(tài)(state)，這是即時(shí)性AI agent推論服務(wù)最重要的輸入資訊(input)。
3. 可見(jiàn)未來(lái)手機(jī)仍是數(shù)量規(guī)模最大的裝置。
• 高度整合云端與裝置端AI：
1. 手機(jī)要持續(xù)理解用戶文本(context)，耗電、記憶體分層管理、基本較小模型運(yùn)作等是處理器的設(shè)計(jì)關(guān)鍵。
2. 較複雜或高強(qiáng)度的需求由云端AI執(zhí)行。
• OpenAI的優(yōu)勢(shì)在于消費(fèi)端品牌、累積多年的用戶資訊與領(lǐng)先的AI模型。手機(jī)硬體已非常成熟，OpenAI可與供應(yīng)鏈合作開(kāi)發(fā)。商業(yè)模式方面，OpenAI可能會(huì)將訂閱制與硬體捆綁銷售，并建立全新的AI agent生態(tài)與開(kāi)發(fā)商合作。
• 聯(lián)發(fā)科與Qualcomm為處理器合作開(kāi)發(fā)商，長(zhǎng)期可望受惠于換機(jī)需求：
1. 預(yù)計(jì)在2026年底或1Q27決定規(guī)格與供應(yīng)商
2. 以聯(lián)發(fā)科×Google TPU Zebrafish為例，單顆AI晶片營(yíng)收約等同30‒40只AI agent手機(jī)處理器。初期若鎖定全球每年3‒4億只的高階機(jī)種，換機(jī)潮將是另一強(qiáng)力營(yíng)運(yùn)動(dòng)能。
• 立訊無(wú)論再怎么努力，在Apple供應(yīng)鏈的組裝地位都很難超越鴻海，故此桉對(duì)立訊意義非凡，可望受益于提前布局，而在下一個(gè)手機(jī)世代成為領(lǐng)先受益者。
