專網通信世界-中國電力通信網訊:9月4日，中國聯通的“智慧城市”宣言，將市場的注意力引到了智慧城市領域，而近期高新興、浙大網新等公司的布局動作，也讓這一概念由點及面地傳播開來，掀起了市場對“智慧城市”新一輪的思考。在新一輪建設熱潮中，究竟誰才是血統最純正的收益公司呢？
移動電信先行聯通積極應戰
9月4日，中國聯通在北京發布了其“智慧城市”的戰略計劃，該公司計劃以城市光網絡、WCDMA無線網絡、WLAN三大網絡為基礎，以九大數據基地為依托，以基于云計算的全國統一智慧城市平臺為載體，構建“共建、匯聚、開放”的發展模式，推進智慧城市發展。
其實，這次與其說是中國聯通挑起戰火，不如說是積極應戰。因為在此之前，中國移動、中國電信早已先行。
2008年，中國移動與廈門市政府宣布合作建設無線廈門，成為我國真正意義上第一個成功的無線城市項目。2010年10月，有了廈門試點的底氣，中國移動對外宣布了將加快鋪建步伐，在全國范圍內啟動無線城市戰略。據公開數據顯示，截至今年6月份，中國移動在321個城市的無線門戶已經上線，目前用戶數是2608萬，應用1.6萬余個，覆蓋公共事業、交通、教育、旅游、醫療等10大領域，預計到今年年底，用戶規模能夠達到5000萬，聚合信息可以達到10億條，信息量能夠覆蓋上述十大領域。
中國電信的同類項目稱為“光網城市”。據公開信息顯示，2011年2月16日，中國電信正式啟動了“寬帶中國·光網城市”的工程，最開始面向的區域是上海、江蘇、湖北等地。根據該工程建設目標，中國電信計劃在3~5年內，使寬帶用戶的接入帶寬在目前2~4M的基礎上，躍升10倍以上；與此同時，中國電信還承諾將推動寬帶資費在3年左右實現“跳變”，并持續下降。
算上中國聯通此次的“智慧城市”項目，三大運營商如今全部集齊，競爭勢必加劇，這對于資本市場或是用戶來說，無疑都是個利好。
利好多個行業
三大運營商圈地布局，第一個受益的自然是實際鋪建光纖光纜的企業。記者查詢資料獲悉，在三大營運商光纖光纜歷年招標中，曾分配蛋糕的上市公司，不在少數。
比如說亨通光電，其在2011年度運營商集采招標中，與中國電信光纖集采總體中標數占到了中國電信全年采購份額13.5%，份額有所上升，光纜集采份額排名第二；在中國聯通光纖集采份額下降，但仍排名第一。再比如通鼎光電，該公司2011年在中國電信集采綜合分量中排名第一；在中國聯通的集采中，光纜中標量排名第二，同時，光纖(G.652D)的中標量增長明顯，增長率達到741.69%。除此之外，中天科技也不甘示弱，在中國電信2011年光纖、光纜集中采購同樣斬獲不少，其中光纖(G.657D、G.652D)合同金額約4.8億元。與此同時，2011年中天科技在中國聯通、中國電信光纖、光纜集中采購的中標份額同比均上升。烽火通信也同樣是該領域的活躍分子，其早在2007年中國電信的中標名單中榜上有名，今年1月該公司還以綜合排名第一的優勢獨攬中國電信光纜一級干線招標中的三個項目包，另外該公司與中國聯通、中國移動，都有業務來往，其還是中國移動的“優秀供應商”。
實際上，網絡鋪建對光纖光纜的影響，早被市場看在眼里。據研究，在FTTH替代3G、4G部署、光纖老化替換等諸多因素下，2012年國內的光纖需求預料將增長30%，全年總需求在1.28億芯公里，總供給則在1.23億芯公里，供需比為0.96，總體供需偏緊，供需關系在不斷改善中，這也給光纖價格企穩提供了支撐。而能夠在行情中拔得頭籌的則又跟光棒自產率這一核心競爭力密切關系，由此，證券研究機構首推了彈性最好的亨通光電。
事實上，“智慧城市”并不僅僅局限于上述光纖鋪建領域。
據券商的研究，“智慧城市”是一個大而廣的概念，當中涉及行業眾多，包括平安城市、應急管理、電子政務、數字醫療、數字教育、數字娛樂、智能交通、食品安全、智能電網、智能水網、智能建筑、智能家居等眾多領域，這其中又與此前的云計算、物聯網、三網融合等諸多概念有所重疊，涉及其中的上市公司更是不勝枚舉。
對此，平安城市、智能交通、數字城市這三個方面最貼近人們生活，相關公司同樣也能夠受到諸多扶持，成長也就更具有持續性。
百度百科顯示，所謂“智慧城市”，即新一代信息技術支撐、知識社會創新2.0環境下的城市形態，其是通過物聯網、云計算等新一代信息技術以及維基、社交網絡、FabLab、LivingLab、綜合集成法等工具和方法的應用，實現全面透徹的感知、寬帶泛在的互聯、智能融合的應用以及以用戶創新、開放創新、大眾創新、協同創新為特征的可持續創新。伴隨網絡帝國的崛起、移動技術的融合發展以及創新的民主化進程，知識社會環境下的智慧城市是繼數字城市之后信息化城市發展的高級形態。
三大概念捕捉潛力行業
1、平安城市
高新興9月6日發布一則公告稱，公司在銅仁市城市報警與監控系統建設項目中以國內公開招標方式中標，項目名稱為銅仁市城市報警與監控系統建設(系統集成商)，中標金額為1.39億元，占2011年高新興營業收入的70.87%，建設內容包括貴州省銅仁市三區八縣2443個高清監控點、46套卡口、703個報警點以及各級指揮中心的建設及維護，建設期預計3~6個月。
受此消息的刺激，高新興的股價近兩日來連續拔高，而且都是“一字”漲停。高新興涉足的正是“智慧城市”概念中的“平安城市”。
平安城市，也就是俗稱的安防，即一個特大型、綜合性非常強的管理系統，不僅需要滿足治安管理、城市管理、交通管理、應急指揮等需求，而且還要兼顧災難事故預警、安全生產監控等方面對圖像監控的需求，同時還要考慮報警、門禁等配套系統的集成以及與廣播系統的聯動。根據《中國安防行業“十二五”發展規劃》，2015年我國安防行業總產值將達5000億元，截至2010年，這一數字為2300多億元。
說起安防，市場最為熟悉的就是海康威視和大華股份。
海康威視為國內安防視頻監控龍頭，其DVR(硬盤錄像機)產品保持全球市場占有率第一，該公司如今處于前端高增長以及后端轉型中，前后端2012年中期營收同比增長率分別為72.66%和6.02%。
大華股份同樣主營安防視頻監控產品，同時也是我國安防視頻監控行業標準的參與者與定制者，DVR為傳統強項產品，銷售規模始終居于行業前二位。據券商研究，與海康威視相比，大華股份的后端業務成長速度要強一些，而其前端產品的成長，很可能將復制海康威視前端產品的成長路徑，2012年上半年大華股份前端實現收入4.11億元，同比增長99%。
除了上述兩龍頭外，中威電子和英飛拓也值得一提。
中威電子主營安防視頻監控傳輸，主要產品為嵌入自主開發核心軟件的數字光端機、VAR光平臺等，其能夠針對各種不同的應用環境制定不同的解決方案并提供相應的產品，這對于平安城市、金融系統，甚至智能交通領域來說，是最“個性化”的產品。2012年8月，中威電子股東大會審議通過了1.9億元投建安防監控系統整個解決產品研發與產業化項目，產品包括前端攝像、中間視頻傳輸、后端存儲設備，這顯然是為平安城市量身訂制。國泰君安研究顯示，中威電子的主要看點為高清領域，如今也洽談了不少5000萬元至1億元的訂單，雖然與行業龍頭比規模還很小，但高清領域的獨特優勢，或能給公司在今后兩年內帶來高速發展。
英飛拓則是國內為數不多的高端安防產品供應商之一，主要產品為前、后端視頻監控系統，傳輸類產品及出入口控制產品，其中的核心產品矩陣切換器、快球、光端機在國內市場占有率均位居前二水平。值得注意的還有，英飛拓業務結構有44%為海外銷售，剛剛披露的擬5.45億元收購加拿大MNC公司，就是其一個重要的布局。MNC的企業級DVR的市場份額為美國第一，占有率為15.7%，移動視頻監控設備產品市場份額為全球第三，占有率為5.7%。
2、數字城市
數字城市，即城市信息化，重點在對人們生活的服務。
萬達信息就是這方面的領先企業，該公司在社會保障、衛生服務、電子政務等領域都有涉獵和突出優勢，公司承建的上海市勞動保障管理信息系統是全國第一個也是目前最大的勞動保障信息系統；已建成的以健康檔案為基礎的區域衛生信息化系統，市場占有率居第三；電子政務領域首推陽光政務的業務模式，該方案在上海、江浙等地得到推廣。9月，萬達信息投建云服務上海基地，將云計算技術應用于“智慧城市”，使得其城市信息化業務再上新臺階。據民生證券跟蹤，今年上半年，萬達信息的新增訂單業務同比增長91.1%。
此外，浙大網新9月7日公告稱，控股子公司快威科技已與思科國際、道楷BVI達成協議，共同投資城云國際，在中國境內研發和銷售“智能互聯城市公共服務平臺”(SCC)，以及基于該平臺的云服務業務。浙大網新表示，此次合作將全面拓展與帶動公司現有的智慧城市業務發展，影響深遠。事實上，浙大網新今年6月還曾出資8800萬元，與華數網通等合資設立云計算公司，以推進“智慧城市智慧服務”戰略，這也屬于綜合服務類型。
易聯眾主營民生信息化建設，是國內勞動和社保行業應用解決方案和服務的主要提供商之一，主要產品高開軟件及嵌入式軟件(IC卡)、硬件及系統集成和技術服務外包、民生信息服務等，公司掌握的社會IC卡金融應用功能，為“民生網”建設的重要環節。2011年末，公司占有福建70%的基層醫療服務機構市場份額，社保卡發卡量超過3000萬張，為全國第一。該公司省外成功復制福建模式，將是高增長推動力。類似概念的還有信雅達等。
除上述個股外，智能建筑領域的達實智能等也值得關注，在“智慧城市”浪潮的推動中，精耕細分行業的公司都將受益匪淺。
3、智能交通
智能交通，即一個基于現代電子信息技術面向交通運輸的服務系統。它的突出特點是以信息的收集、處理、發布、交換、分析、利用為主線，為交通參與者提供多樣性的服務。
銀江股份是專注于城市智能交通的上市公司，主要為客戶提供城市交通智能化管控綜合平臺系統、城市交通智能化誘導系統等各類城市交通管理應用系統，綜合競爭力全國排名第一。從2012年中報來看，銀江股份智能交通業務同比增長了71.1%，處于高增長通道，新增訂單3.08億元。其實，銀江股份并不單單開發智能交通，其業務還覆蓋了智能醫療信息化、智能建筑等，為不折不扣的“智慧城市”概念股。
易華錄的主營業務為智能交通，該公司以自主研發的集成智慧平臺系統軟件ATMS為核心競爭力及業務切入點，專注于以承接智能交通管理系統工程項目的方式為用戶提供專業化、個性化的智能交通管理整體解決方案。今年7月，公司控股股東與河北政府簽署戰略合作協議，涉及金額高達24億元，這是繼與天津政府達成協議后的又一斬獲。2012年上半年，易華錄新開辟了朔州、安康、萍鄉、克拉瑪依、廈門、黃石等9個城市的新市場，目前該公司已覆蓋了全國160多個城市，據華寶證券研報，2012年全年新開辟城市有望突破25個。
數字政通專業從事基于GIS(地理信息系統)應用的電子政務平臺的開發推廣，為政府部門提供GIS、MIS、OA一體化的電子政務解決方案，數字城管系統為該公司首創。數字政通在二、三線城市優勢明顯，公司借助技術及服務優勢更容易在招標中勝出，伴隨著二、三線城市大規模的投入，公司訂單充足，且出現了較多500萬元以上的大項目。而與GIS相關的個股，還有超圖軟件、四維圖新等。
