自2021年元宇宙概念引爆全球市場，全球各國均在元宇宙領域卡位布局。我國以中央發(fā)布的“十四五規(guī)劃”定調，引領元宇宙積極、理性、有序發(fā)展；全國各省各級政府紛紛出臺促進元宇宙及相關產業(yè)發(fā)展的系列政策。本文將通過對元宇宙政策梳理分析，找準中國政府在元宇宙賽道布局模式及重點，為未來元宇宙發(fā)展趨勢預判，以及中國電信切入元宇宙賽道策略及路徑提供決策依據(jù)。
一、 政策概況
中央定調元宇宙虛實融合發(fā)展模式，以虛強實賦能經濟發(fā)展。2022年1月12日，《“十四五”數(shù)字經濟發(fā)展規(guī)劃》明確將重點發(fā)展七大數(shù)字經濟產業(yè)、同時也是元宇宙核心產業(yè)，包括：云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網、工業(yè)互聯(lián)網、區(qū)塊鏈、人工智能、虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實。隨后，國家兩會期間定調我國元宇宙未來發(fā)展模式為：“虛實融合”、“以虛促實”、“以虛強實”。目前，全國已有17省積極響應，出臺省級、市區(qū)級共47份元宇宙相關政策及報告，明確以“元宇宙+產業(yè)”的模式，匯聚數(shù)字生產要素，激活數(shù)據(jù)潛能，建設數(shù)字孿生空間，“由實生虛“將產業(yè)全場景與實體經濟深度結合，結合數(shù)字技術“以虛預實”預測工業(yè)、教育、醫(yī)療、文旅、商業(yè)、智慧城市、金融、能源等行業(yè)痛點， “以虛強實” 打造數(shù)實融合新場景、新技術、新業(yè)態(tài)、新模式，加速產業(yè)數(shù)字化轉型進程，重構數(shù)字經濟發(fā)展新生態(tài)。
圖1：全國元宇宙政策發(fā)布省份及規(guī)模分布圖
京津冀、長三角、粵港澳等東部沿海省份率先積極布局，中西省份相繼跟進，將拉動萬億級產業(yè)規(guī)模。地方層面，從政策數(shù)量上看，上海最多共發(fā)布7個；北京和浙江其次，各6個；山東及廣東各5個。從規(guī)模上看，上海、浙江、四川、山東力度最大，各政策聚焦元宇宙核心基礎能力布局，深化感知交互的新終端、虛實融合新空間及內容生產建設，探索行業(yè)應用，明確到2025年，元宇宙將拉動產業(yè)規(guī)模達萬億級。
二、基礎能力
加速高水平“雙千兆”城市建設，統(tǒng)籌移動互聯(lián)網和窄帶物聯(lián)網協(xié)同發(fā)展。推動“千兆寬帶、千兆WiFi”建設。加速傳統(tǒng)信息基礎擴容升級，加快推進千兆網絡進戶入企，提升千兆寬帶普及率。加快5G網絡規(guī)模化部署，實現(xiàn)重點區(qū)域和城市主干道5G信號提升，加強高帶寬低時延5G技術研發(fā)。推動城市重點領域物聯(lián)網終端及傳感器規(guī)模化部署，打通感知數(shù)據(jù)共享鏈路。適當超前培育6G、Wi-Fi6、IPv6、低軌衛(wèi)星通信測控、量子算法等未來網絡生態(tài)。加快安全芯片、零信任網絡、可信計算、量子通信等技術的研發(fā)和產業(yè)化，提升云、網、端數(shù)據(jù)安全服務與保障能力。
構建多層次算力體系，推動算網融合、云邊端協(xié)同。統(tǒng)籌布局多類型算力基礎設施，推進“東數(shù)西算”樞紐節(jié)點、超算中心建設，打造多層次廣分布的國家級綠色數(shù)據(jù)中心集群。建立低時延算力中心，提升邊緣計算的彈性計算和實時能力。推動算力標識、算力調度、云端實時渲染的新型云計算和邊緣計算平臺發(fā)展，培育基于容器化、開發(fā)運維一體化等云原生應用。支持開發(fā)具備云端實時渲染、分布式內存計算、輕量級容器管理等功能的智能操作系統(tǒng)和中間件，實現(xiàn)云網邊端的高效安全協(xié)同。打造集約、云化、開源化公共平臺，通過平臺化、開源化，建設生態(tài)創(chuàng)新孵化器、加速器。
數(shù)字孿生：元宇宙之基，打造虛實融合的城市數(shù)字體。突破空天地數(shù)據(jù)獲取、全息空間數(shù)據(jù)采集、二三維一體測繪、泛在測繪等新型測繪技術，促進全要素場景衍生數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)、物聯(lián)感知數(shù)據(jù)等融合，構建城市數(shù)據(jù)基礎。加強城市信息模型技術（3D可視化、GIS、BIM、CIM、人工智能等）攻關，打造全域高精度數(shù)字孿生城市。建設集中樞運維、指揮應用、技術研發(fā)等功能于一體的“城市大腦”運行平臺，圍繞重點行業(yè)應用需求，著力發(fā)展行業(yè)級解決方案。
虛實交互：3D內容應用拉動需求，推動硬件終端規(guī)模化發(fā)展。消費級硬件產品、爆款游戲拉動產業(yè)需求。Pancake光學方案加速VR眼鏡更輕薄，提高清晰度。支持浮空投影、裸眼3D、空間成像、光波導技術、全彩透視技術、高端XR芯片和端云混合技術的研發(fā)及產業(yè)化，促進AR眼鏡（TO B）發(fā)展。強化智能傳感器的“感存算”一體化技術，推動新一代適人化虛擬現(xiàn)實終端向低成本、低功耗、小體積、大視角、可變景深方向演化。
區(qū)塊鏈：監(jiān)管下有序發(fā)展，構建數(shù)字信任安全保障體系。發(fā)揮區(qū)塊鏈在數(shù)據(jù)共享、價值流通中的支撐作用，打造城市級數(shù)據(jù)與數(shù)字資產基礎設施。統(tǒng)籌區(qū)塊鏈構建標準統(tǒng)一、安全可靠的區(qū)塊鏈基礎設施。探索Web3.0技術研發(fā)和生態(tài)化發(fā)展，推動分布式存儲、可信認證、隱私計算、跨鏈協(xié)議、智能合約等區(qū)塊鏈融合應用，構建數(shù)字加密基礎工具研發(fā)生態(tài)圈。打造數(shù)字資產交易平臺。構建針對虛擬空間的數(shù)字身份標識解析規(guī)則。
人工智能：元宇宙核心生產要素，為元宇宙能力提質增效。發(fā)展人工智能即服務，推動網絡技術智能化、融合化發(fā)展。面向社會提供開放式、普惠性人工智能平臺。推進人工智能數(shù)字內容生成技術研究和應用創(chuàng)新，升級數(shù)據(jù)采集、管理工具，提升內容創(chuàng)作質量與效率。加快語義識別、語音合成、情感交互、場景生成等人工智能技術在各領域融合應用。
三、產業(yè)聚焦
圖2：各省產業(yè)元宇宙政策行業(yè)布局
“元宇宙+重點產業(yè)”以打造虛實融合的數(shù)字孿生空間為抓手，提升行業(yè)新效能。 按照政策提及次數(shù)維度，全國重點聚焦行業(yè)依次有：工業(yè)（16）、教育（15）、醫(yī)療（14）、文旅（11）、商業(yè)會展（8），其中，打造虛實相生的數(shù)字孿生空間成為各行業(yè)共性需求。具體為：
1） 工業(yè)元宇宙。促進制造生產系統(tǒng)的泛在感知和信息物理系統(tǒng)融合，打造云化業(yè)務應用平臺（北京、廣州、江西、黑龍江、深圳），構建數(shù)字孿生工廠（上海、河南、武漢、江西、南京），全面模擬研發(fā)設計、生產制造、運維管理、銷售服務等生產全鏈環(huán)節(jié)，助力產品全生命周期管理及流程優(yōu)化，形成行業(yè)解決方案，為生產降本增效。
2） 教育元宇宙。培育差異化終端（上海），引入虛擬數(shù)字人教師（河南），研發(fā)各類數(shù)字孿生校園（上海），圍繞教學實訓、數(shù)字教室、空中課堂、素質教育等場景（北京、上海、武漢），探索多點協(xié)作教學、遠程互動教學等融合應用及解決方案。
3） 醫(yī)療元宇宙。鼓勵元診療，支持XR技術在視覺診療、近視防治等領域臨床研究（上海）；鼓勵結合微觀三維成像、分子模擬等技術在新藥研制、病理研究等領域實現(xiàn)突破（上海、武漢）。建設醫(yī)療三維輔助診療平臺，優(yōu)化術前規(guī)劃與術中導航等解決方案。研發(fā)醫(yī)療虛擬導診員（河南），推進醫(yī)療應用開發(fā)（北京、河南、重慶、山東、黑龍江、海南、江西）及其他保障措施（江蘇）。
4） 文旅元宇宙。推動景區(qū)、博物館、文化館、主題公園、藝術中心等，打造線下線上結合的沉浸式數(shù)字孿生體（北京、上海、河南、重慶、廣東、山東），鼓勵基于歷史文化、山川地貌、城市地標等獨有元宇宙IP開發(fā)（武漢），催生云游、云演播等新業(yè)態(tài)、新模式、培育新生態(tài)（北京、上海），擴大數(shù)字藏品規(guī)模（河南），打造虛擬現(xiàn)實解決方案。
5） 商業(yè)元宇宙。（上海）打造數(shù)字化云展廳，促進多人同屏互動、在線社區(qū)、語音和動作實時交互。鼓勵打造室內導航、商業(yè)導購、泊車尋車等虛擬全場景導覽應用。（武漢）打造國內元宇宙內容創(chuàng)作高地，打造地標特色場景示范（廈門），形成場景應用及解決方案（重慶、黑龍江）。
拓展重點領域標桿應用，打造產業(yè)落地新場景。國家層面《工業(yè)元宇宙創(chuàng)新發(fā)展三年行動計劃（2022-2025）》提出打造100個工業(yè)元宇宙標桿應用，形成100個可復制的典型案例。地方層面，上海、河南最為積極，北京、浙江、湖北、山東緊跟。其次，各地基于自身優(yōu)勢側重發(fā)展。北京、重慶、河南、成都聚焦數(shù)字人，全方位推動數(shù)字人技術突破、應用示范和產業(yè)聚集；山東青島、浙江杭州聚焦XR；成都、武漢聚焦數(shù)字內容生產。
圖3：全國元宇宙政策打造標桿數(shù)量
四、多措并舉
強化龍頭效應，促進產業(yè)鏈梯次發(fā)展。多地政策通過人才引進、獎勵、補貼、稅收優(yōu)惠等扶持政策，壯大元宇宙頭部企業(yè)。其中：上海、河南、浙江、四川各10家，江蘇5家，北京2家。其次充分發(fā)揮產業(yè)引領示范作用，培育 “專精特新”企業(yè)665家，創(chuàng)新型中小企業(yè)2400家，增強產業(yè)整體競爭優(yōu)勢。
圖4：全國元宇宙政策培育產業(yè)企業(yè)數(shù)
多地聯(lián)動，構建集群化元宇宙產業(yè)園區(qū)。山東以“1+4+N”形成以青島為中心，四市聯(lián)動的虛擬現(xiàn)實產業(yè)園區(qū)。河南以鄭州為中心，其他市以應用為牽引打造”多點支撐”的產業(yè)格局。北京通州區(qū)打造“元宇宙創(chuàng)新中心”，將首鋼園建設成元宇宙發(fā)展試點產業(yè)園。其次，上海、杭州、海口、武漢、重慶、江西等地都將建設各具特色的元宇宙產業(yè)園區(qū)。
政產學研投協(xié)同融合，促進產業(yè)創(chuàng)新。各省市均提出以產業(yè)研究院（河南、浙江、武漢、廈門、成都）、重點實驗室（河南、浙江、廈門、成都、昆山）、產業(yè)/創(chuàng)新聯(lián)盟（上海、浙江、山東、武漢、廈門、成都）等為載體，引導政產學研投資源整合打造元宇宙創(chuàng)新鏈，推動關鍵技術突破與標準制定（青島），打造元宇宙孵化器（廣州、杭州）。
加強組織保障，引領產業(yè)安全有序發(fā)展。成立省、市、區(qū)多級專班，壓實責任，統(tǒng)籌推進元宇宙產業(yè)發(fā)展。建立跨區(qū)域、跨部門、跨層級協(xié)同聯(lián)動機制。整合專家資源，建設產業(yè)智庫。強化數(shù)據(jù)管理，建立包容審慎、靈活敏捷的監(jiān)管機制。健全數(shù)據(jù)產業(yè)生態(tài)，完善數(shù)據(jù)要素市場，構建數(shù)據(jù)定價、分配、監(jiān)管等市場運行規(guī)則，推動數(shù)據(jù)要素有序流動。適時開展地方數(shù)據(jù)立法，保障產業(yè)安全有序發(fā)展。
五、展望與建議
綜上可見我國元宇宙政策：謹慎有序，積極布局產業(yè)元宇宙，促進和加速產業(yè)數(shù)字化轉型。未來，產業(yè)元宇宙的發(fā)展核心主要集中在：建設多元泛在的數(shù)字底座，突破關鍵技術體系研究，拓展多元化應用場景，形成內容生產及行業(yè)解決方案。運營商可通過 “夯實底座+構建能力+產業(yè)聚焦”的方式布局產業(yè)元宇宙賽道，具體為：
1、夯實融合化、智能化的元宇宙數(shù)字底座和中臺體系：統(tǒng)籌推進IT基礎設施、系統(tǒng)平臺、數(shù)據(jù)中心等建設，圍繞業(yè)務需求，構建通用化運營平臺，打造統(tǒng)一、集約、融合、智能的元宇宙數(shù)字底座。加強多元數(shù)字技術與IT、CT的融合，推動算網融合、云邊端協(xié)同。
2、以創(chuàng)新中心為載體聚合產業(yè)生態(tài)，構建元宇宙核心能力體系。聯(lián)合產業(yè)生態(tài)合作伙伴及高校，以創(chuàng)新中心為載體，整合產業(yè)鏈資源，打造元宇宙創(chuàng)新孵化器。硬件層面，與AR、VR廠商通過生態(tài)合作，聯(lián)合研發(fā)行業(yè)終端，技術方面，突破數(shù)字孿生、人工智能、區(qū)塊鏈、智能交互等核心關鍵技術及應用。構建元宇宙核心能力體系，提升全產業(yè)鏈條供給能力。
3、聚焦產業(yè)元宇宙，打造數(shù)字孿生空間：以需求場景為牽引，聚焦核心產業(yè)加速多跨融合標桿場景應用落地，構建數(shù)字孿生空間（數(shù)字孿生工廠，數(shù)字孿生校園，數(shù)字孿生景區(qū)、博物館等、數(shù)字孿生城市、數(shù)字孿生會展），同時，強化內容生產，與生態(tài)聯(lián)合打造個性化IP，聯(lián)合運營，形成虛擬全場景應用及解決方案。
